首先要说的是这两天的文章会比较长，而且是真的比较长，所以开篇先做个长篇预警，有不喜欢读文字的同志们可以直接跳过中间的分析内容，直接看最后的结论，因为这次的文章会在结尾做一个总结。不过，要直接看结论的同志们可能就需要多等两天，因为这么长的文章显然不会一天全部发完，肯定是要分两三次发的，而这个总结肯定是放在最后一天来发了。

经济不太好，这个不需要看数字了，大家应该都感觉得到。百度公司因为打车发票的虚假报销就开除了五十多人，要知道这个东西前两年经济情况比较好的时候都是心知肚明的。

经济不好的时候就需要认真分析一下经济发展趋势。为什么呢？

今年上面对于经济形势的主题词是稳，稳就是保，保就是有所选择，有所选择就是有所放弃。所以，在上面谈到“稳中有进”，经济形势不好可以被日常生活直接感觉到的时候，就需要搞清楚你是站在了“稳”的一面还是站在了“弃”的一面。

中美贸易战从去年开始到现在，形势发展还是很出乎意外的。这个意外主要来自于两个方面，一个是特朗普和他的“猪队友”们配合出了问题，导致了很多外交政策方面“意外”；另一个就是我们这面的“误判”。我们这里不分析这些问题是怎么来地，我们这里只分析这些情况给我们带来了什么样的影响，我们该怎样应对。

美国对中国的公司和产业进行围堵，国家不会放任不管，因此就会有一些产业成为国家支持的重点，而除了这些产业之外，那自然就是贸易战背景下统计数字的分母部分。所以本次文章的重点就是分析一下到底中国在哪些产业上有竞争优势，优势有多大，有哪些产业会有投资的机会，机会又能有多大，根据股市的实际情况或许会对公司点点名，但是本人不对点名的公司表现负责。

早在2018年11月的时候（实际上并不是很早哈），国家统计局就颁发了一个《战略性新兴产业分类（2018）》的文件，这个文件中列出了中央认定的战略性新兴产业，也就是说，大家可以拿着这个文件对照一下，就明白哪些是中央会重点扶持的战略新兴产业了，这些产业就是未来五到十年中经济产值最大的领域。

这个文件中列出来的产业归拢起来覆盖了九个领域，分别是信息技术产业、高端装备制造产业、新材料、生物产业、新能源汽车制造、新能源、节能环保产业、数字创意产业和相关服务业。我们结合中美贸易战的大背景来看，这九个领域中有六个领域会与美国的产业发展产生直接的竞争关系。这六个分别是新一代信息技术产业、高端装备制造业（航空航天+能源化工）、生物产业（制药）、新能源汽车制造、数字创意产业。

我们来逐个分析一下。

1. 新一代信息技术产业

这个行业涵盖算是比较广的，包括新型电子元器件、集成电路制造、工业互联网、云计算、大数据和人工智能等等。在这个行业里面的绝大部分公司都是大家的老熟人，尤其包括去年和今年在媒体上都很火的华为和中兴，此外，中芯国际、阿里、百度、腾讯、浪潮和小米也都要包括在这个产业当中。

大家要注意的是，这个产业也是美国的核心战略产业，而且在这个领域中，中国并不是落后美国多少甚至在一些细分领域中中国已经领先美国了。尤其是在以5G为代表的新一代通信网络设备领域，虽然当前5G还没有大规模部署，但是中国在这个领域中的领先优势还是很明显的（这个不需要过多的论证，好奇的各位到美国的大城市感受一下当地的网速就知道了）。正因为这个原因，才会有美国全力打击中兴和华为的情况出现。

前两天华为宣布要起诉美国政府，这个就很有意思了。对于美国来说，如果美国禁止华为进入美国，美国就只能找别的公司来建设5G网络，而别的公司技术上已经落后于华为了，并且这些公司的成本也不如华为。意思就是，如果美国不使用华为的产品，那就意味着在同样的投资额度下，美国的5G网络不论是覆盖率还是通信质量都要在实际上缩减，所以美国人决定采取一个简单的方案，那就是如果我竞争不过你，那我就弄死你。可惜，华为现在有了相当的底气，还能在美国盟友中掺沙子扔石头，挖个墙角什么的。

除了通信设备之外，工业互联网、云计算、大数据和人工智能领域，中国也是紧跟美国的，在世界范围内，中国在这些领域也都是紧紧排在美国之后的。在工业互联网和云计算领域中，不仅仅有华为，还有阿里、腾讯和百度这种体量很大的互联网企业。

中国的BAT为代表的互联网巨头们很早就面向这几个领域进行了架构调整。2018年腾讯就宣布将原有的七大事业部整合为六大事业群，并且新成立了云与智慧产业事业群（CSIG，即Cloud and Smart Industries Group），这个事业群整合了原本的腾讯云、智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图等核心产品线，帮助医疗、教育、交通、制造业、能源等行业向智能化、数字化转型。百度也进行了类似的调整，2018年12月18日，百度宣布了组织架构调整的方案，号称“夯实移动基础，决胜AI时代”，这个战略的看点有两个，一是智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载面向企业的人工智能和云业务的发展。ACG由尹世明负责，向百度总裁张亚勤汇报；二是将搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合到基础技术体系（TG），整合后的TG由百度高级副总裁王海峰统筹管理。

阿里和华为也在差不多同一时期宣布了类似的战略调整方案，比如阿里在2018年11月26日，阿里将原来的云事业群升级为阿里云智能事业群，由张建峰兼任事业群总裁；而华为则在2018年底将Cloud和AI单独组成了一个事业群，而原有的网络设备业务单独组成一个事业群。

所有这些公司进行架构调整都有着一个共同的背景，那就是中国的新一代信息技术产业发展已经进入了一个成熟期。

阿里的电商、腾讯的社交和游戏、百度的搜索与华为的设备，成为中国新一代信息产业发展的基本盘。这些IT巨头也不约而同的看到了行业走向智能化的强烈需求，因此也不约而同的走向了云计算和人工智能领域。未来，将有上百万、上千万的公司和企业会将办公和运营协同搬到网上，运用云计算平台来完成，这将是一个巨大的市场，未来的云计算市场将和今天的房地产市场一样，数据和计算能力将成为新的财富载体。这块巨大的市场中将只有两个竞争者，那就是中国和美国。

当然了，在这个市场里面，还是美帝占据着竞争的主导地位。

为什么这么说呢？

云计算的市场可以划分为三个层级，分别是IaaS，PaaS和SaaS，这三者的关系大家可以看看这个从微软云中国官网上搞来的示意图：

我们可以把IaaS看成一台电脑，那么PaaS就是除了电脑，还提供操作系统和软件开发工具，但是没有装应用软件；而SaaS就是在PaaS的基础上，把office等各种应用软件都给你装好了，你只需要用就好了。

中国的公司主要集中在了IaaS这个领域，比如在服务器领域中，中国的联想、华为和浪潮都是世界前十名之内的。可惜的是，服务器芯片还控制在美帝的英特尔手中，所以在服务器领域中，中国的这三家并不赚钱。

在PaaS领域中，阿里比较争气，在这个领域中取得了一定的突破。阿里在中国的PaaS市场中占用第一的份额，其中操作系统、数据库和中间件都是自主研发的（这个领域中，中国的其他公司也在加强自主研发数据库和中间件）。但是这个市场中的全球性玩家还是亚马逊、微软、Salesforce、谷歌等美国公司。阿里在这市场中其实也只是能排上号，还谈不上什么主导力的问题。

SaaS就是各种软件应用，这个方面中国的公司并不弱，搞应用算是中国公司的强项，比如说日常应用的淘宝之类的，都是在阿里云上跑的。

今天就先说到这，开个头，明天重点说一下集成电路和新型电子元器件的企业，预告一下，明天会点名一些公司以及会受到大基金支持的公司，对他们的发展做一个分析。

未完待续。。。